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解码科博达:汽车电子龙头在布局什么?

计划新闻 计划新闻 3个月前 (03-31) 37次浏览

小柚财经:解码科博达:汽车电子龙头在布局什么?

  汽车电子是一个知识、技术密集型行业,也是个高门槛行业。十几年前,全球市场几乎是美国、欧洲和日本汽车电子企业一统天下,中国本土企业凤毛麟角。

  随着中国汽车市场快速发展,一些本土优秀汽车电子企业,抓住了市场机遇,克服初创阶段种种困难,坚持自主创新,积累了过硬的技术和产品优势,崛起成长为汽车电子细分领域龙头,灯控等产品跻身全球汽车电子第一梯队。

  近年来,汽车智能化、电动化对汽车电子提出了更高的要求,相应的,也给了本土汽车电子企业更多的发展机会,部分汽车电子企业借此提出新的技术、产品方向。那么,汽车电子企业目前在关注什么、在布局什么?以科博达(603786)这家以汽车电子镇流器起步、发展了近20年时间的汽车电子龙头为例,或许可以管窥中国汽车电子企业的布局重心。

  从自主创新到产品跻身第一梯队

  2003年,科博达创立伊始,就以高起点定位,切入汽车电子这一高门槛赛道。立足于自主创新,公司引进优秀技术人才,从产品研发、工程设计、工艺、制造和供应链全面打造核心竞争优势,发展成为最早为奥迪、大众等国外著名汽车主机厂同步开发产品的极少数本土企业之一。

  凭借着科博达多年累积的客户、技术、研发制造、供应链资源等优势,科博达在以照明控制为代表的细分领域取得全球领先地位,跻身于该领域全球第一梯队。

  在市场全球化战略引领下,科博达赢得了全球最高端客户群体,包括大众集团、戴姆勒、宝马、丰田、日产、通用、福特、雷诺、PSA、捷豹路虎、一汽集团及上汽大众等数十家全球知名传统整车厂商,以及国内外知名新能源车头部企业。

  目前,除了“拳头产品”汽车照明控制系统外,科博达的产品体系还覆盖了电机控制系统、能源管理系统和车载电器与电子等汽车电子产品。国联证券近期一份研报指出,科博达正在从灯控产品向其他控制器类产品拓展,从控制器类产品向电子执行器类产品拓展,以传感器、控制器、执行器形成系统功能。

  布局智能执行器

  回溯科博达的产品技术布局,在控制器类产品形成优势后的2015年,科博达预见汽车智能化趋势,瞄准了智能执行器这一方向,开始进行技术研发,并重点布局了主动进气格栅系统(AGS)上的智能执行器产品。随后,科博达和全球格栅系统龙头劳士领达成了合作,推进AGS在国内外市场的应用。

  AGS是汽车固定进气格栅的升级,通过优化AGS控制器控制策略,AGS可以显著提升汽车节能性和动力性。近年来,随着汽车节能减排需求提升,宝马、奔驰、福特、阿斯顿马丁等车企逐步配备了AGS;再加上AGS对新能源汽车提升续航里程作用明显,包括特斯拉Model Y、蔚来EC6、小鹏P7、上汽ER6在内多款车型配置了AGS;同样,AGS对商用车节能减排效果显著,随着“国六”排放标准实施,不少国内商用车企开始重点关注AGS产品。

  近日,有券商在研报中指出,AGS有望成为国内乘用车和商用车标配。其中,对比国外商用车AGS目前30%左右的渗透率,AGS在国内商用车上的应用才刚刚起步。

  科博达和劳士领的合作,一方面推进了科博达智能执行器在海外的拓展,另一方面提升了AGS在国内市场的渗透率。从效果来看,2019年,科博达的AGS实现量产,率先给福特供货,随后,该产品的定点、量产消息不断:2021年半年报显示,科博达共获得客户新定点项目6项,截至2021年6月底共有在研项目20个,预计整个生命周期销量约1000万只。并且,科博达在国内商用车市场实现“破冰”,获得了一汽解放的AGS项目。

  AGS的核心零部件,就在于前述科博达已经提前布局的智能控制器。实际上,随着汽车智能化趋势,具有智能化精密位置控制性能的智能执行器,在汽车上应用场景越来越多,即过去大量机械式执行机构正在被智能执行器代替,以实现智能控制需求。而科博达研发的智能执行器也有了除AGS之外的更多应用。

  具体而言,智能执行器可以广泛应用于汽车热管理系统,电动车充电门执行器,汽车智能座舱系统的显示屏旋转执行器,以及汽车空调自动出风口调节执行器等。

  并且,对比一套AGS用一个智能执行器而言,其他产品的配套数量更多,有更大的市场空间,比如一辆汽车空调自动出风需要8个智能执行器,新能源汽车热管理系统的智能执行器需要2-5个。据研报预测,智能执行器在未来车型上的单车配套配套可达40-50个,市场空间巨大。

  智能执行器有较高的门槛,科博达自主开发的智能执行器,其核心技术涵盖直流电机、电控驱动、传动系统、精密壳体、测试验证、组装与测试等多个领域,需要掌握无刷微电机、无感电机控制、精密齿轮系传动、驱动算法等诸多关键新技术。据了解,凭借着先发优势,科博达智能执行器在非AGS产品上的拓展也取得了成绩,比如应用于汽车热管理系统的电子水阀、电子水泵产品,已经实现量产供货。

  有机构预测,2025年,全球智能执行器市场需求量将达2亿只,市场规模近百亿元。其中,中国将占7000万只。

  进军域控制器

  汽车智能化需求,相应带来汽车电子电气架构模块化的升级,近年来,汽车厂商、汽车零部件企业都开始关注域控制器。据机构测算,域控制器市场规模在2025年、2030年将分别达到1000亿元和2300亿元,其中底盘域控制器市场规模为100亿元和250亿元。

  虽然域控制器的发展趋势,对科博达“拳头产品”照明系统控制器这类在终端控制的产品影响较小,但在汽车电子电气架构加速变革的同时,科博达在比较了自身技术、研发优势后,提前布局了域控制器。目前,公司在底盘域控制器方面的重点投入,已经初见成效。

  具体而言,科博达目前已获得比亚迪若干车型底盘域控制器项目定点;此外,在与域相关技术领域中,公司还获得了小鹏、吉利、理想等车型的DCC(自适应悬架控制器)、ASC(空气悬架控制器)等产品定点。科博达不久前表示,公司目前底盘控制产品主要包括DCC、ASC、CCU(底盘域控制器),相关产品定点项目已超过10个,其中,配套小鹏的DCC产品已批量生产。

  其中,空气悬架随着汽车智能化、乘客舒适度要求等因素,配套的车型正在从60万元以上的豪华车向30万元左右的车型渗透。有研究报告预计,2025年国内乘用车及商用车空气悬架市场空间将达到288亿和59.4亿元。而空气悬架代替传统汽车悬架系统的优势在于弹性元件升级、增加电子控制系统,可以给悬架以智能主动调节功能,增加汽车舒适性、操控性及安全性。

  科博达表示,公司在空气悬架控制器方面储备了技术,该产品除了调节悬架软硬,实现更好的舒适度和驾驶操控性之外,还能对底盘高度进行自动、手动升降,产品支撑性非常充足。

  实际上,随着电子电气架构集中化的趋势,汽车电子企业在空气悬架控制器及算法实现突破之后,相应功能有可能最终集成到底盘域控制器上。即底盘域控制器未来将涵盖整车控制器功能、助力转向系统通讯及逻辑控制、防抱死制动系统通讯及逻辑控制、车身电子稳定系统通讯及逻辑控制、电子驻车制动控制、底盘减震系统控制、传感器信号采集等。

  而底盘域控制器也是科博达布局的另一大重心,目前公司已经具备基础软件、硬件,结构设计,生产制造能力。

  根据科博达近期在招聘平台发布的招聘信息,该公司正在高薪招聘动态底盘控制系统的软件开发工程师,这意味着,科博达对域控制器的布局仍在加码。数据显示,2021年上半年,科博达研发人员较上一年同期增长超过15%。科博达此前在机构调研中表示,公司将以底盘域控制技术积累为起点,力争在域控制产品领域争取更多客户定点。

  除了研发人员,科博达的研发资金投入也在同步增加。2021年1-9月,科博达研发费用占营业收入的10.72%,较上一年提升2.67%。

  从2003年汽车照明控制器起步,科博达这家中国本土的汽车电子企业,经过20年发展,一步步跻身于全球汽车电子第一梯队。随着重点布局的智能执行器、域控制器等新产品不断量产,这家本土汽车电子龙头企业有望加速进入发展快车道。(厉平)

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